橡膠助劑行業(yè)“十四五”發(fā)展回顧（2021—2025）

“十四五”期間，中國橡膠助劑工業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促創(chuàng)新取得顯著成效，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長、集中度持續(xù)提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速升級，綠色化、智能化、高端化轉(zhuǎn)型深入推進，全球行業(yè)話語權(quán)與競爭力顯著增強。

一、核心發(fā)展態(tài)勢

1.產(chǎn)量與營收穩(wěn)步增長，出口競爭力提升

據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠助劑專業(yè)委員會對54家重點企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量158.79萬噸，2025年產(chǎn)量約162萬噸，“十四五”期間年復(fù)合增長率4.2%，整體保持穩(wěn)健增長。2022年行業(yè)總產(chǎn)值324.5億元，出口交貨值104.4億元，創(chuàng)歷史新高；2024年銷售收入315.3億元，出口量41.51萬噸，2021—2024年出口量年復(fù)合增長率3.32%，在全球貿(mào)易中占有重要地位，出口市場覆蓋歐美、東南亞等地區(qū)。

2.產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，龍頭企業(yè)引領(lǐng)發(fā)展

在規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)創(chuàng)新、政策管控與協(xié)會引導(dǎo)下，行業(yè)持續(xù)淘汰落后與低效產(chǎn)能，兼并重組加速推進，產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高。2024年超5億元的企業(yè)達(dá)18家，合計營收256.5億元，占國內(nèi)總銷售收入的81.3%。圣奧化學(xué)2022年實現(xiàn)銷售收入52.9億元，成為行業(yè)首家邁入50億元級的龍頭企業(yè)。細(xì)分領(lǐng)域格局穩(wěn)固：鶴壁元昊、蔚林新材料非輪胎專用促進劑產(chǎn)能占國內(nèi)75%；陽谷華泰、尚舜化工不溶性硫黃高熱穩(wěn)定性品種占比超80%，年出口量近4萬噸，頭部企業(yè)優(yōu)勢持續(xù)擴大。

3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級初見成效，綠色高端成主流

行業(yè)產(chǎn)品向高性能化、綠色化、低碳化、專用化、復(fù)合化加速轉(zhuǎn)型，有毒有害產(chǎn)品替代、專用化新品、生物基助劑快速發(fā)展，為行業(yè)注入新動能。

（1）硫化促進劑：清潔化工藝全面普及，酸堿法MBT廢水量減少70%，剩余廢水經(jīng)MVR處理循環(huán)利用；連續(xù)化溶劑法MBT實現(xiàn)零廢水，副產(chǎn)物資源化制備環(huán)保塑解劑DBD；雙氧水法CBS、氧氣氧化法MBTS等綠色工藝占比大幅提升。環(huán)保型二硫代氨基甲酸鋅UH301，重金屬含量極低且無亞硝胺風(fēng)險，在乳膠和密封條領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進口替代。

（2）橡膠防老劑：高性能產(chǎn)品占比提升，2024年對苯二胺類和喹啉類分別占總產(chǎn)量49.6%和32.1%；低氣味、低毒性替代品（如新型對苯二胺類7PPD等）研發(fā)加速，高含量TMQ（有效體70%以上）實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)；6PPD工藝持續(xù)優(yōu)化，全球產(chǎn)能占比超60%，出口穩(wěn)定，保持在7萬噸以上。

（3）硫化劑：不溶性硫黃、有機過氧化物產(chǎn)能快速增長，高熱穩(wěn)定性不溶性硫黃實現(xiàn)進口替代并批量出口；有機過氧化物滿足航空密封件等高端場景需求，打破國外壟斷。

（4）加工助劑：綠色化與功能復(fù)合化并行，環(huán)保型塑解劑DBD替代進口；新能源汽車輪胎帶動抗?jié)窕瑯渲?、抗撕裂樹脂快速增長，低游離酚型酚醛樹脂、無鋅白炭黑助劑從源頭減污，硅烷偶聯(lián)劑低滾阻品種擴產(chǎn)明顯，高端產(chǎn)品逐步替代Struktol、Eastman等國際品牌。

4.生物基助劑快速崛起，“雙碳”轉(zhuǎn)型提速

在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，生物基助劑成為行業(yè)發(fā)展焦點，生物基橡膠油、酚醛樹脂、粘合劑、補強劑等產(chǎn)品應(yīng)用比例持續(xù)提升。彤程新材2024年增粘樹脂產(chǎn)量9萬噸，生物基產(chǎn)品占比35%；杭州中德化學(xué)木質(zhì)素補強劑產(chǎn)能3萬噸；圣奧化學(xué)、陽谷華泰、銳巴新材、福諾化學(xué)等企業(yè)相繼推出生物基新品并實現(xiàn)量產(chǎn)；確成硅化學(xué)投資9億元建設(shè)年產(chǎn)10萬噸生物質(zhì)二氧化硅項目，可再生原料替代石化原料成為行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型重要方向。

5.企業(yè)質(zhì)態(tài)全面提升，創(chuàng)新載體不斷完善

“十四五”期間，行業(yè)企業(yè)獲評國家制造業(yè)單項冠軍7家、專精特新“小巨人”企業(yè)14家、重點“小巨人”企業(yè)4家、國家綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)1家、國家級綠色示范創(chuàng)建企業(yè)1家、國家綠色示范工廠1家、省級制造業(yè)單項冠軍4家，企業(yè)專業(yè)化、精細(xì)化、特色化水平顯著提升，形成大中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展的良好格局。

6.創(chuàng)新成果豐碩，關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)突破

行業(yè)以“安全、綠色、智慧、低碳”為核心，深化產(chǎn)學(xué)研合作，承接國家及地方科技重大專項，攻克一批關(guān)鍵核心技術(shù)。尚舜化工開發(fā)全密閉溶劑法連續(xù)化生產(chǎn)工藝、氧氣氧化法MBTS新工藝，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。蔚林新材料聯(lián)合清華大學(xué)研發(fā)連續(xù)流工藝制備MBTS技術(shù)，減污增效；圣奧化學(xué)、南化公司突破防老劑連續(xù)化催化工藝，提升本質(zhì)安全、降低能耗物耗；陽谷華泰建成我國首條萬噸級連續(xù)法合成不溶性硫黃綠色化生產(chǎn)體系；科邁化工、鶴壁元昊、銳巴新材、江蘇強盛等企業(yè)在促進劑、特種助劑、有機過氧化物等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)工藝創(chuàng)新，連續(xù)化、自動化、綠色化成為技術(shù)主流。

7.海外布局加速，全球化供應(yīng)鏈初步構(gòu)建

伴隨國內(nèi)輪胎企業(yè)海外建廠提速，橡膠助劑企業(yè)加快國際化布局，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險、實現(xiàn)屬地配套。2024—2025年，鶴壁恒力橡塑、陽谷華泰、鶴壁元昊、彤程新材相繼在泰國投資建設(shè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)品覆蓋高性能助劑、樹脂等品類，預(yù)計2025—2027年陸續(xù)投產(chǎn)，標(biāo)志著我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)品出口向“海外建廠+總部經(jīng)濟”轉(zhuǎn)型。

8.智能低碳綠色化深入推進，發(fā)展質(zhì)效提升

（1）連續(xù)化工藝普及：連續(xù)硝化、連續(xù)加氫、連續(xù)流等技術(shù)替代傳統(tǒng)間歇工藝，產(chǎn)品穩(wěn)定性、生產(chǎn)效率大幅提升，“三廢”排放顯著減少。

（2）低碳改造深化：通過高效電機、熱能回收、系統(tǒng)優(yōu)化等措施降低單位能耗，含酚廢水等固廢資源化利用，應(yīng)對國際碳壁壘能力增強。

（3）數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速：MES系統(tǒng)、智能倉儲、自動上料等技術(shù)廣泛應(yīng)用，生產(chǎn)數(shù)據(jù)化、管控智能化水平提升，產(chǎn)品批次穩(wěn)定性與生產(chǎn)精益化程度顯著改善。

二、行業(yè)面臨的突出問題

1.產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，結(jié)構(gòu)性過剩與惡性競爭并存

行業(yè)傳統(tǒng)工業(yè)化思維根深蒂固，企業(yè)盲目跟風(fēng)擴產(chǎn)主流產(chǎn)品，“十四五”期間新增產(chǎn)能超60萬噸，導(dǎo)致MBT、次磺酰胺類促進劑、不溶性硫黃、6PPD、TMQ等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩。低價競爭、以次充好現(xiàn)象頻發(fā)，企業(yè)利潤被嚴(yán)重擠壓，行業(yè)內(nèi)卷加劇，可持續(xù)發(fā)展受阻。

2.創(chuàng)新能力不足，專業(yè)人才短缺

多數(shù)中小企業(yè)研發(fā)投入不足、設(shè)備與人才匱乏，自主創(chuàng)新能力薄弱，高端助劑仍依賴進口。高層次復(fù)合領(lǐng)軍人才、交叉學(xué)科人才緊缺，地處欠發(fā)達(dá)地區(qū)的企業(yè)招人難，人才培養(yǎng)、激勵機制不完善，內(nèi)生創(chuàng)新動力不足，制約高端化轉(zhuǎn)型。

3.安環(huán)能碳約束趨嚴(yán)，合規(guī)成本高企

行業(yè)生產(chǎn)涉及?；に嚺c“三廢”排放，環(huán)保督察常態(tài)化，企業(yè)環(huán)保改造與運行費用大幅增加，部分頭部企業(yè)累計投入數(shù)千萬元至數(shù)億元。同時，安全管控、能耗雙控、碳排放雙控政策日趨嚴(yán)格，成為行業(yè)發(fā)展重要制約因素，中小企業(yè)合規(guī)壓力尤為突出。

4.國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境復(fù)雜，外部風(fēng)險加大

全球經(jīng)濟低迷、貿(mào)易摩擦頻發(fā)，美國加征關(guān)稅、管控防老劑6PPD，印度發(fā)起反傾銷調(diào)查，疊加歐美“去中國化”、供應(yīng)鏈重構(gòu)，我國助劑出口與國際化發(fā)展面臨多重挑戰(zhàn)，外部不確定性顯著上升。

三、外部環(huán)境與機遇挑戰(zhàn)

1.全球市場格局

全球橡膠助劑市場穩(wěn)步增長，預(yù)計2029年規(guī)模達(dá)574億元，年復(fù)合增長率5.9%，中國占全球產(chǎn)能的75%以上。歐美聚焦高端產(chǎn)品、嚴(yán)控環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，東南亞成為輪胎與助劑產(chǎn)能轉(zhuǎn)移核心區(qū)，印度等新興市場依托成本優(yōu)勢加速擴張，全球行業(yè)呈現(xiàn)“西守南攻”格局。

2.國內(nèi)產(chǎn)業(yè)機遇

我國汽車、輪胎產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健增長，2024年輪胎產(chǎn)量11.87億條，出口占比57.3%，成為全球最大單一市場。新能源汽車、高端橡膠制品需求爆發(fā)，疊加供給側(cè)改革、“雙碳”目標(biāo)、設(shè)備更新、新質(zhì)生產(chǎn)力等政策加持，為橡膠助劑行業(yè)高端化、綠色化、智能化轉(zhuǎn)型提供廣闊空間。

3.核心機遇與挑戰(zhàn)

機遇：新能源產(chǎn)業(yè)帶動高端助劑需求、“雙碳”目標(biāo)推動綠色轉(zhuǎn)型、海外布局拓展市場空間、政策引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級。

挑戰(zhàn)：同質(zhì)化競爭與機構(gòu)性產(chǎn)能過剩、創(chuàng)新與人才短板、“安環(huán)能碳”剛性約束、國際經(jīng)貿(mào)與技術(shù)壁壘，是行業(yè)發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)。

總體來看，“十四五”期間我國橡膠助劑行業(yè)實現(xiàn)了規(guī)模、質(zhì)量、效益同步提升，完成了從規(guī)模擴張向質(zhì)效提升的初步轉(zhuǎn)型，為“十五五”高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

橡膠助劑行業(yè)“十五五”發(fā)展規(guī)劃（2026—2030）

一、指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局。以推動橡膠助劑產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以科技創(chuàng)新與融合發(fā)展為動力、以高端產(chǎn)品供給為核心、以安全環(huán)保低碳發(fā)展為保障，聚焦做好做優(yōu)重點產(chǎn)品、做精做綠重點技術(shù)、做大做強重點企業(yè)、做新做綠新質(zhì)生產(chǎn)力，多維度破解發(fā)展瓶頸，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動行業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈終端、價值鏈高端、創(chuàng)新鏈尖端邁進，打造國際一流橡膠助劑產(chǎn)業(yè)集群。

二、發(fā)展目標(biāo)

1.總體目標(biāo)

“十五五”期間行業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)，產(chǎn)能有序釋放，到2030年，5億元以上企業(yè)銷售收入占國內(nèi)總銷售收入的90%，人均產(chǎn)值顯著提升，產(chǎn)業(yè)集中度與發(fā)展質(zhì)量同步提高。

2.核心經(jīng)濟指標(biāo)

2030年，行業(yè)總產(chǎn)量不低于180萬噸，年均增速約2.1%；總銷售收入不低于350億元，培育3家以上30億～40億元級企業(yè)、2家以上20億～30億元級、5家以上10億～20億元級企業(yè)，龍頭企業(yè)年均銷售額增長5%以上，全行業(yè)年均增長3%左右；人均年銷售額不低于190萬元，行業(yè)前十企業(yè)人均年銷售額不低于240萬元；出口量穩(wěn)定在43萬噸左右。

3.技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)

規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)經(jīng)費占比達(dá)3.0%，高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值占比超過60%；建成一批國家級、省級科創(chuàng)平臺，深化產(chǎn)學(xué)研合作，推動科研成果產(chǎn)業(yè)化；“兩化”融合發(fā)展水平總指數(shù)達(dá)到100%，品牌附加值持續(xù)提升。

4.綠色低碳目標(biāo)

創(chuàng)建10家以上省級綠色工廠，危險廢物安全處置率達(dá)到100%；探索“零碳”工廠與產(chǎn)品，綠色電力使用達(dá)標(biāo)；以2025年為基準(zhǔn)，主要企業(yè)碳排放下降5%，新建裝置用能設(shè)備能效達(dá)1級或先進水平，能源在線管控覆蓋率100%。

三、重點任務(wù)

1.更新發(fā)展理念，重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)

順應(yīng)下游需求差異化、高端化、多樣化、定制化、個性化趨勢，推動行業(yè)從“訂單經(jīng)濟”轉(zhuǎn)向“定制經(jīng)濟”。構(gòu)建技術(shù)、制度和市場需求創(chuàng)新“三螺旋”，依托骨干企業(yè)打造橫向耦合、共生共贏的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，強化創(chuàng)新驅(qū)動核心地位。

2.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升集聚效應(yīng)

推動園區(qū)外企業(yè)入園進區(qū)，加速低效、落后產(chǎn)能淘汰，鼓勵企業(yè)兼并重組，實施產(chǎn)業(yè)煥新行動，推進產(chǎn)品高端化、裝備智能化、工藝現(xiàn)代化、效能綠色化、生產(chǎn)數(shù)字化改造。重點打造園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群，如山東沂水化工園區(qū)、河南鶴壁姬家山化工園區(qū)，以“鏈主+配套”模式實現(xiàn)資源共享與循環(huán)利用。支持企業(yè)海外建廠、發(fā)展總部經(jīng)濟，整合全球資源，提升國際競爭力。

3.強化平臺建設(shè)和人才培養(yǎng)

加快創(chuàng)新平臺、研究中心、中試及孵化基地建設(shè)，設(shè)立攻關(guān)研究課題、引育高端人才與核心攻關(guān)團隊，依托重點人才計劃培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才，組建創(chuàng)新聯(lián)合體攻克關(guān)鍵共性技術(shù)。深化產(chǎn)教融合，校企共建技能培訓(xùn)基地，解決技能操作工緊缺問題。在重點園區(qū)建設(shè)專業(yè)中試基地，打通“小試—中試—產(chǎn)業(yè)化”轉(zhuǎn)化通道，依托行業(yè)協(xié)會搭建數(shù)字化產(chǎn)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動人才、技術(shù)、信息高效流通。

4.布局非輪胎橡膠助劑，拓展細(xì)分市場

聚焦醫(yī)療、汽車密封件、膠管膠帶、建材等多元領(lǐng)域，圍繞穩(wěn)定性、適用性、環(huán)保性需求，開發(fā)低毒無亞硝胺等符合國際法規(guī)的專用產(chǎn)品。建立定制化服務(wù)體系，組建應(yīng)用技術(shù)團隊，提供“助劑選型—配方優(yōu)化—工藝適配”全流程解決方案。推廣微通道反應(yīng)器等技術(shù)，適配小批量、多品種生產(chǎn)，優(yōu)先使用生物基原料，推進低碳產(chǎn)品布局。

5.攻堅關(guān)鍵產(chǎn)品與工藝，深化應(yīng)用服務(wù)

依托產(chǎn)學(xué)研平臺，承接重大專項，研發(fā)前瞻性技術(shù)與高端品種，加大重點工藝推廣。推動行業(yè)從生產(chǎn)型向“生產(chǎn)+服務(wù)型”轉(zhuǎn)型，構(gòu)建四大服務(wù)體系：

技術(shù)協(xié)同方面，聯(lián)合下游開發(fā)專用助劑，共建實驗室實現(xiàn)從研發(fā)到量產(chǎn)無縫對接；場景定制方面，建立專業(yè)實驗室；綠色轉(zhuǎn)型方面，保障產(chǎn)品符合國內(nèi)外環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；數(shù)字化賦能方面，搭建平臺預(yù)測需求、分析數(shù)據(jù)，提供一體化遠(yuǎn)程服務(wù)。

6.推進安全綠色低碳，加速數(shù)實融合

圍繞重點監(jiān)管危險工藝，加快全流程自動化改造與低風(fēng)險替代，推進連續(xù)硝化、連續(xù)加氫、連續(xù)氧化、連續(xù)胺化（氨化）、微通道、分步結(jié)晶、真空精密精餾等連續(xù)化工藝普及應(yīng)用，降低人工干預(yù)與操作風(fēng)險。推廣機械化換人、自動化減人，完善危險源監(jiān)測、風(fēng)險定量評估與智能預(yù)警系統(tǒng)，從工藝、裝備、管理多維度筑牢安全底線。

推廣高效催化、生物催化、密閉化技術(shù)，低VOCs原輔材料替代等源頭減污技術(shù)，從前端減少污染物產(chǎn)生。推進工業(yè)廢鹽、副產(chǎn)物資源化利用與危廢全量安全處置，實現(xiàn)變廢為寶、閉環(huán)利用。普及VOCs在線監(jiān)測、廢水深度處理、自動清洗、密閉輸送等裝備與技術(shù)，推動生產(chǎn)過程綠色化、清潔化。

建立企業(yè)能碳管理臺賬與在線管控平臺，實現(xiàn)能源消耗與碳排放動態(tài)監(jiān)測。加快老舊高耗能設(shè)備更新?lián)Q代，推動造粒、干燥等關(guān)鍵工序應(yīng)用帶式干燥、微波干燥高效節(jié)能技術(shù)。鼓勵使用綠電、綠證，建設(shè)廠區(qū)分布式光伏，采用生物質(zhì)、太陽能等清潔能源替代傳統(tǒng)化石能源，推動企業(yè)碳排放持續(xù)下降。

推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)在綠色安全領(lǐng)域深度應(yīng)用，依托智能操作系統(tǒng)優(yōu)化工藝參數(shù)，實現(xiàn)能耗、物耗、排放協(xié)同優(yōu)化。探索從分子設(shè)計、反應(yīng)路徑模擬到工藝流程仿真的全鏈條數(shù)字化研發(fā)，提升綠色工藝創(chuàng)新效率。積極開發(fā)生物基原料路線，利用秸稈、木質(zhì)素、腰果酚等可再生資源制備綠色助劑，推動產(chǎn)業(yè)向低碳、零碳方向加速邁進。

7.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境，規(guī)范競爭秩序

整治行業(yè)低價惡性競爭，引導(dǎo)企業(yè)從“拼規(guī)模、拼價格”轉(zhuǎn)向“拼技術(shù)、拼效率、拼綠色、拼創(chuàng)新”。強化行業(yè)自律，協(xié)會牽頭規(guī)范市場秩序，加強價格監(jiān)測與信息共享。堅持質(zhì)量為本，淘汰落后產(chǎn)能，加強知識產(chǎn)權(quán)保護，推動上下游協(xié)同創(chuàng)新，應(yīng)用精益六西格瑪實現(xiàn)降本增效、穩(wěn)定質(zhì)量，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

“十五五”期間，橡膠助劑行業(yè)將以科技創(chuàng)新為核心、綠色低碳為方向、高端供給為目標(biāo)，通過產(chǎn)業(yè)升級、布局優(yōu)化、服務(wù)轉(zhuǎn)型、生態(tài)重塑，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，全面提升國際競爭力，建成創(chuàng)新引領(lǐng)、綠色安全、集聚高效的國際一流產(chǎn)業(yè)集群。

來源：《中國橡膠》雜志2026年第5期